Un autre regard sur la gestion privée

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Pour la plupart des investisseurs particuliers, faire fructifier son épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficiles la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine définit avec vous vos besoins, vos objectifs et votre horizon de placement. Il vous accompagne dans vos décisions, en vous proposant des solutions appropriées et individualisées..

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Patrimonia Group


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PATRIMONIA GROUP intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’études globales. Nous apprécions vos objectifs et vos attentes, ainsi que les composantes de votre patrimoine.

Après analyse, nous vous conseillons la mise en œuvre de stratégies sous forme de préconisations, dans 4 principaux domaines : Conseil Patrimonial – Assurance vie, Prévoyance, Retraite – Valeurs mobilières et Marchés financiers – Immobilier et Crédit.

S’établit alors un véritable Partenariat avec nos clients : grâce à la confiance que vous nous accordez, nous vous prouvons notre implication sur la durée, et ce en toute confidentialité.

L’action de PATRIMONIA GROUP est dotée d’une forte valeur ajoutée : par la création, le développement, la cession et la transmission de votre patrimoine dans toutes ses composantes, nous optimisons vos avoirs en décelant pour vous les solutions les plus appropriées à votre situation patrimoniale et en accord parfait avec vos objectifs.