Un autre regard sur la gestion privée

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Patrimonia Group


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PATRIMONIA GROUP intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’études globales. Nous apprécions vos objectifs et vos attentes, ainsi que les composantes de votre patrimoine.

Après analyse, nous vous conseillons la mise en œuvre de stratégies sous forme de préconisations, dans 4 principaux domaines : Conseil Patrimonial – Assurance vie, Prévoyance, Retraite – Valeurs mobilières et Marchés financiers – Immobilier et Crédit.

S’établit alors un véritable Partenariat avec nos clients : grâce à la confiance que vous nous accordez, nous vous prouvons notre implication sur la durée, et ce en toute confidentialité.

L’action de PATRIMONIA GROUP est dotée d’une forte valeur ajoutée : par la création, le développement, la cession et la transmission de votre patrimoine dans toutes ses composantes, nous optimisons vos avoirs en décelant pour vous les solutions les plus appropriées à votre situation patrimoniale et en accord parfait avec vos objectifs.