Un autre regard sur la gestion privée

Conseil en stratégie patrimoniale

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La complexité de l’environnement juridique et financier se présente comme une véritable épreuve pour l’épargnant. Intervenant dans tous les domaines patrimoniaux, notre équipe d’experts a vocation à apporter un service de qualité, un gain de temps et une tranquillité d’esprit quant à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.

Pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, nous suivons une succession d’étapes afin de vous offrir le meilleur conseil :

1. Un premier rendez-vous de présentation avec remise du Document d’entrée en Relation comprenant la présentation du cabinet, ses compétences, ses statuts réglementaires et ses partenaires.

2. Un deuxième rendez-vous de découverte et d’échange afin de donner naissance à une collaboration dont les caractéristiques sont résumées dans la Lettre Mission ;

3. Un troisième rendez-vous avec l’établissement du Bilan Patrimonial pour évaluer votre situation personnelle, familiale et patrimoniale.

4. Un dernier rendez-vous de mise en place des préconisations qui seront formalisées dans un Rapport Ecrit. Lors de l’étape essentielle, nous établissons un bilan patrimonial qui est une photographie de votre situation et de vos actifs.

Ce diagnostic permet d’établir :

  • Un état de vos finances et votre patrimoine ;
  • Un profil reflétant votre sensibilité/aversion au risque ainsi que votre expérience financière ;
  • La définition de vos objectifs à court et moyen terme ;
  • Une synthèse finale qui sera force de proposition et sera composée de préconisations dédiées ;
  • Une sélection de placements ou d’opérations adaptées à vos objectifs.

Notre relation est basée sur le principe de confiance mutuelle afin que notre partenariat soit durable et solide. En effet, notre suivi est régulier sur le long terme afin de vous accompagner pour tous les changements liés à votre carrière professionnelle, à votre vie familiale ou à votre situation patrimoniale et financière.

Ces interventions seront rémunérées sous la forme d’honoraires, suivant la grille établie par le cabinet, annexées au Document d’Entrée en relation. Les modalités de notre intervention sont précisées par une lettre de mission personnalisée ; et/ou par une rémunération liée aux investissements.

Bien entendu, lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire (Notaire, Avocat, Expert-comptable, Société de gestion …), nous nous entourons de professionnels d’une grande qualité pour atteindre vos objectifs en toute sécurité.

Conclusion:

Notre cabinet vous préconisera toutes les solutions possibles (financières, immobilières, fiscales, juridiques ou civiles) et, d’un commun accord, nous organiserons ensemble la mise en place de ces préconisations.