Un autre regard sur la gestion privée

Reglementation

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La SARL Patrimonia Group, au capital de 401 000 €uros, a établi son Siège Social au 2 Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE. Société enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 792 228 900, Patrimonia Group est une Société Holding regroupant quatre entités distinctes : Patrimonia Conseil, Patrimonia Invest, Patrimonia Social et Patrimonia Immo.

 

Patrimonia Conseil: 

Patrimonia Conseil – Gestion Patrimoniale et Financière

SARL au capital de 7 622 €

Siège Social au 2 Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

Tél. : 05 61 73 87 88 – Fax : 05 61 73 87 93

Enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro de SIREN 400 594 295

francois.espagno@patrimoniagroup.com – Site internet : http://www.patrimoniagroup.com

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Patrimonia Conseil est inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 002 577 (www.orias.fr) et adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) en qualité de :

  • Conseil en Investissements Financiers (CIF) : Conseiller en investissements financiers référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 07 002 577, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
  • Courtage en Assurances : Courtier en assurance référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 07 002 577.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement : Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement & Mandataire d’intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 07 002 577.
  • Activité de démarchage bancaire et financier : Démarcheur bancaire et financier habilité à démarcher pour les opérations, produits et services de plusieurs établissements.
  • Immobilier : Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte Professionnelle numéro T1646 délivrée par la Préfecture de TOULOUSE.

Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle: MMA-IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9

 

Patrimonia Invest :

Patrimonia Invest – Gestion Patrimoniale et Financière

SARL au capital de 10 000 €

Siège Social au 2 Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

Tél. : 05 61 73 87 88 – Fax : 05 61 73 87 93

Société enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro SIREN 792 395 642

francois.espagno@patrimoniagroup.comn.dessart@patrimoniagroup.com

Site internet : http://www.patrimoniagroup.com

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Patrimonia Invest est inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 13 005 978 (www.orias.fr) et adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine en qualité de :

  • Conseil en Investissements Financiers (CIF): Conseiller en investissements financiers référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 13 005 978, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(www.amf-france.org).
  • Courtage en Assurances : Courtier en assurance référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 13 005 978.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement: Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement & Mandataire d’intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 13 005 978.
  • Activité de démarchage bancaire et financier: Démarcheur bancaire et financier habilité à démarcher pour les opérations, produits et services de plusieurs établissements.
  • Immobilier : Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte Professionnelle numéro T2484 délivrée par la Préfecture de TOULOUSE

Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle: MMA-IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9

 

Patrimonia Social:

Patrimonia Social – Retraite, Prévoyance & Mutuelle

SARL au capital de 5 000 €

Siège Social au 2 Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

Tél. : 05 61 73 87 88 – Fax : 05 61 73 87 93

Société enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro SIREN 521 562 062

francois.espagno@patrimoniagroup.com – Site internet : http://www.patrimoniagroup.com

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Patrimonia Social est inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 11 060 927 (www.orias.fr)  :

  • Courtage en Assurances : Courtier en assurance référencé à l’ORIAS (orias.fr) sous le numéro 11 060 927.

Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle: MMA-IARD 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9

 

Patrimonia Immo:

Patrimonia Immo – Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerces

SARL au capital de 1 000 €

Siège Social au 2 Boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

Tél. : 05 61 73 87 88 – Fax : 05 61 73 87 93

francois.espagno@patrimoniagroup.comv.ordines@patrimoniagroup.com

Sites internets : http://www.patrimoniagroup.com & http://patrimoniaimmo.com

Société enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro SIREN 821 068 715

N°CPI 3101 2016 000 011 587 délivrée par la CCI de Toulouse

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

 

Patrimonia Immo n’est pas inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS (www.orias.fr) et n’est pas adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) puisque son activité est purement immobilière (transaction sur Immeubles et fonds de commerce).

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle : SERENIS Assurances 34 Rue deWacken 67906 STRASBOURG Cedex 9

Garantie Financière : 10 000 € – QBE Insurance 110 Esplanade Charles de Gaulle Tour KUPKA B 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex

 

Informations relatives au traitement des réclamations :

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accusé réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :

– Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur).

– Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr).

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

 

Conditions d’hébergement :

-Directeur de la publication : PATRIMONIA GROUP

-Les coordonnées de l’hébergeur du site : OVH – 2 Rue Kellermann BP 80157 ROUBAIX Cedex 1 – France – www.ovh.com

 

La protection des données : 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : PATRIMONIA GROUP – François ESPAGNO
Pour la finalité suivante : collecte d’information
Les destinataires de ces données sont : PATRIMONIA GROUP et ses filiales
La durée de conservation des données est de 5 ans.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer
votre consentement à tout moment en vous adressant à : francois.espagno@patrimoniagroup.com
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.