Un autre regard sur la gestion privée

Qu’est ce qu’un Conseil de Gestion de Patrimoine ?

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Qu’est ce qu’un Conseil de Gestion de Patrimoine ?

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Le Conseil en Gestion de Patrimoine est un professionnel qui s’adresse aux entrepreneurs comme aux salariés, de tout âge. Que ce soit pour investir, optimiser, préparer votre avenir ou celui de vos enfants, le Conseil en Gestion de Patrimoine est à l’écoute et vous accompagne.

Notre métier est encadré par des Autorités de tutelles (AMF et ACPR) qui nous astreignent à suivre régulièrement des heures de formations pour faire évoluer notre savoir-faire et nos compétences.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est un véritable « Chef d’Orchestre » de vos intérêts privés qui travaille en concertation avec d’autres professionnels, tels que les notaires, avocats ou encore experts-comptables. Il se différencie des établissements financiers car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils qui sont pour vous les mieux adaptés.

Une relation de confiance doit s’installer entre vous et le Conseil en Gestion de Patrimoine. Patrimonia Group s’efforce, depuis plus de 20 ans, à vous fournir des services sur-mesures afin de vous accompagner au mieux dans toute les étapes de votre vie.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 61 73 87 88.

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