Construire, protéger et valoriser votre patrimoine : notre seule mission depuis plus de 20 ans
Votre patrimoine mérite plus que notre attention, il mérite tout notre engagement !
Protection sociale
Conseil Patrimonial
immobilier
Services
Nous travaillons ensemble sur le long terme
Parce qu’un patrimoine ne se construit pas en un jour, nos relations sont de celles qui durent… Parce que votre patrimoine n’est pas seulement financier, chez Patrimonia Group, nous avons choisi de vous offrir une expertise globale dans plusieurs domaines connexes.
Conseil Patrimonial
Optimisation fiscale, conseil en investissement, gestion privée ou encore financement de vos projets, vous aider à trouver la combinaison sur-mesure, c’est notre métier !
Protection sociale
Parce que prévoir demain se décide dès aujourd’hui, vous pouvez faire appel à nos experts pour votre protection sociale, celle des vos proches et de vos collaborateurs.
Immobilier
Que vous souhaitiez acheter ou vendre un bien immobilier, notre équipe est à votre écoute et à vos côtés tout au long de votre projet. Nous prenons le temps de trouver pour vous l’investissement, le bien ou les artisans qui donneront vie à vos rêves !
Vos besoins
Particuliers comme professionnels, vos objectifs sont notre priorité
Pour nos clients particuliers, nous vous accompagnons pour :
Faire fructifier votre patrimoine
Transmettre votre patrimoine
Optimiser votre fiscalité
Préparer votre retraite
Vous protéger et vos proches
Vos projets immobiliers
Pour nos clients professionnels, nous sommes à vos côtés pour :
Optimiser votre trésorerie
céder votre entreprise
anticiper les aléas
Préparer votre retraite
votre protection professionnelle
Actualité
Patrimonia Group a reçu la mention « excellent » par Décideurs Magazine
Notre philosophie
A vos côtés, pour longtemps
Le conseil patrimonial c’est vous accompagner sur la durée. De la constitution à la transmission de votre patrimoine, il y a plus d’un pas ! A chaque étape, nous étudions avec vous les solutions optimales.
Constitution
Rien de grand ne s’est fait en un jour… Si votre objectif et de commencer dès maintenant à constituer votre patrimoine, nous sommes là pour ça ! Ce n’est pas une question d’âge. Nous trouverons pour vous la combinaison adéquate.
Valorisation
Rares sont les personnes qui naissent avec un patrimoine déjà constitué… Mais si c’est votre cas, vous cherchez sans doute à faire fructifier ce patrimoine qui vous a été confié.
Protection
Votre patrimoine c’est ce qui vous permettra d’aborder votre retraite sereinement. Le protéger, c’est vous protéger vous aussi. Ainsi, vous aurez tous les atouts en main pour envisager l’avenir.
Transmission
Si vous souhaitez transmettre ce patrimoine que vous avez construit et géré, nous sommes à vos côtés. Nous ferons en sorte de vous conseiller pour qu’il perdure encore…
10
associés et collaborateurs
720
clients
98,7%
taux de satisfaction
Les partenaires que nous avons sélectionnés pour votre patrimoine
Nos partenaires assurances France et Luxembourg
Nos partenaires bancaires et assurances
Asset managers
SCPI et Private Equity
Mutuelles, prévoyance et épargne salariale
Comment nous allons vous aider ?
En adoptant une démarche pragmatique et sur-mesure. Nous n’avons pas de solutions toutes faites car chacun de nos clients est unique. C’est grâce à cela que nous pouvons vous proposer la solution qui répondra le mieux à vos besoins.
Approche sur-mesure
Disponibles et proches de vous
Vision 360° de votre patrimoine
Construire, pérenniser, transmettre votre patrimoine
